기획서 작성하기

대상의 변화를 가져올 목적으로, 목적을 성취하기 위해 필요한 행동을 계획하는 글(문서)

 

 

대상, 변화 요구, 이를 위한 어떤 행동

- 변화의 목적, 변화된 상태, 실행 방안이 담긴다.

 

 

변화의 목적: 현재 상태를 개선하고자 하는 명확한 목표

행동 계획: 목표 달성을 위한 구체적인 실행 방안

 

기획서와 제안서

	기획서	제안서
목적	행동 계획 수립	설득하여 채택 받기
초점	실행 방법론	설득, 프리젠테이션
대상	내부 기획팀, 실무진	특정 의사결정자
성격	계획서	제안서 + 기획서
	공감	설득

 

기획서

• 기획서는 행동 계획을 수립하는 문서다.
• 실행 방법론을 정리하고, 내부 기획팀과 실무진 간 사전 합의를 형성하는 것이 목적이다.
• 조직 내부의 구성원, 팀장, 실무자 등에게 공감대를 형성하기 위한 문서다.
• 무엇을 할 것인지, 왜 필요한지, 어떻게 실행할 것인지를 논리적으로 정리한다.
• 기획서는 모든 실행의 첫 단추다.

제안서

• 제안서는 기획된 내용을 바탕으로 의사결정자를 설득하기 위한 문서다.
• 돈, 인력, 시간 등 조직의 자원을 투입받기 위한 승인 단계의 문서다.
• 경영진 또는 최종 의사결정자를 대상으로 한다.
• 프레젠테이션, 발표, 승인 요청 등의 설득 행위가 포함된다.

기획서 → 제안서의 흐름

• 기획서는 1단계 문서이며, 제안서는 2단계 문서다.
• 기획서를 통해 내부 공감대와 실행 계획이 정리된다.
• 사전 합의가 완료되면, 해당 기획서는 제안서로 전환된다.
• 순서는 기획서 → 제안서로 진행된다.

기획서와 제안서의 관계

• 제안서는 기획서의 연장선에 있다.
• 내용의 방향성과 핵심은 동일하다.
• 단순히 내용이 더 많아졌다고 해서 제안서가 되는 것은 아니다.
• 기획서와 제안서는 본질적으로 목적과 표현 방식이 다르다.

본질적 차이

• 기획서와 제안서의 가장 큰 차이는 시각화 여부다.
• 기획서는 논리와 텍스트 중심의 문서다.
• 제안서는 시각화 중심의 설득 문서다.

제안서에서 시각화가 중요한 이유

• 경영진은 모든 도메인과 기술을 이해하지 못한다.
• 특히 IT 기술이나 실무 용어는 텍스트만으로 이해하기 어렵다.
• 글 중심 설명은 의사결정자에게 높은 이해 부담을 준다.
• 이미지를 통해 직관적으로 설명해야 이해가 가능하다.

시각화의 역할

• 시각화는 개념을 정의하는 도구다.
• “이것이 무엇인지”를 한 번에 이해시키는 역할을 한다.
• 사과를 설명할 때 글보다 이미지를 보여주는 것이 더 효과적이다.
• 제안서는 이런 방식으로 의사결정자의 이해를 돕는 문서다.

 

 

기획서와 제안서의 관점 차이

주도권의 차이

• 기획서는 내 주관을 바탕으로 작성하는 문서다.
• “이렇게 하자”라는 문제 제기와 방향 제시는 기획서의 영역이다.
• 제안서는 상대방 주도의 문서다.
• “이것을 해주세요”라는 요청과 설득이 목적이다.
• 제안서는 내가 하고 싶은 이야기가 아니라 상대방이 받아들일 수 있는 이야기로 구성해야 한다.

접근 관점의 차이

• 기획서는 상대방에게 공감대를 형성하기 위한 문서다.
• 제안서는 상대방이 이 제안을 받아들일 것인가라는 관점에서 접근해야 한다.
• 두 문서는 본질적으로 접근 관점이 다르다.

 

기획서가 다루는 세 가지 핵심 가치

기획서는 다음 세 가지 범주 안에서 대부분 작성된다.

 

1. 업무 효율성 기획

• 조직의 업무를 더 효율적으로 만들기 위한 기획이다.

2. 문제 해결 및 연구 기획

• 특정 문제를 정의하고 해결하기 위한 기획이다.

3. 프로젝트 실무 기획

• 특정 프로젝트를 실행하기 위한 실무 중심의 기획이다.

 

기획서에서 중요한 요소

1. 형식보다 중요한 것

• 기획서는 형식보다 발상, 설득력 있는 근거, 구체적인 시행 계획이 더 중요하다.
• 기획서는 작성자의 생각이 정확하게 표현되어야 한다.

2. 실패하는 기획서의 특징

• 이미 있는 사실만 나열한 기획서는 재미없는 기획서다.
• “사람은 밥을 먹어야 한다”와 같은 당연한 이야기만 적은 기획서는 설득력이 없다.
• 기획서에는 작성자의 관점과 생각이 반드시 포함되어야 한다.

 

기획서의 기본 체크 포인트: 5W2H

• 기획서에는 반드시 5W2H의 답이 모두 포함되어야 한다.
  1. 누가 (Who)
  2. 무엇을 (What)
  3. 왜 (Why)
  4. 언제 (When)
  5. 어디서 (Where)
  6. 어떻게 (How)
  7. 얼마나 (How much)
• 이 요소들이 모두 포함되어 있어야 올바른 기획서다.
• 기획서를 작성할 때는 이 항목들이 들어가 있는지 반드시 점검해야 한다.
• 기획서는 기준과 방법이 명확히 존재하는 문서다.

 

기획서 작성의 가장 핵심적인 구조: 결근방

결근방의 정의

• 기획서 작성의 가장 기본적인 원리는 결근방이다.
  • 결론
  • 근거
  • 방법

결근방의 구조

1. 결론
   • 무엇을 하고자 하는지를 먼저 제시한다.
2. 근거
   • 왜 이것을 해야 하는지를 설명한다.
3. 방법
   • 어떻게 실행할 것인지를 제시한다.

• 기획서의 가장 핵심적인 구조는 이 세 가지다.

 

왜 결론부터 써야 하는가

• 기획서는 시간이 매우 귀한 사람에게 제출되는 문서다.
• 결론을 먼저 제시하면 의사결정자는 이 문서를 끝까지 읽을지 판단할 수 있다.
• 결론이 중요하지 않다고 판단되면 다른 사람에게 위임할 수 있다.
• 따라서 기획서는 두괄식 구조, 즉 결론부터 제시하는 것이 효과적이다.

 

실무에서 기획자가 마주하는 현실

1. 기획 요구가 명확하지 않은 환경

• 많은 회사에서는 “OO 기획서 작성해 주세요”조차 제시하지 않는다.
• 이는 상위 의사결정자들이 IT나 플랫폼 사고에 익숙하지 않기 때문이다.
• 기획자는 문제 해결을 위한 사고의 역할, 즉 뇌의 역할을 수행하는 사람이다.

2. 자체 발의 기획의 중요성

• 기획자는 문제를 발견하고 스스로 기획서를 작성해야 한다.
• 업무 효율, 매출 기여, 문제 해결 가능성을 기획서로 정리해 제안해야 한다.
• 이를 통해 프로젝트를 스스로 만들어내야 한다.

 

기획 능력과 커리어의 관계

• 문제를 정의하고 기획서로 포장하지 못하면 경력 단절로 이어진다.
• 단순히 주어진 작업만 수행하면 기획자가 아니라 작업자에 머무른다.
• 기획서를 쓸 수 있는 사람과 쓸 수 없는 사람의 차이는 매우 크다.
• 기획서 작성 능력은 기획자의 핵심 역량이다.

 

성공하는 기획서를 위한 네 가지 원칙

1. 목적/목표: 목적과 목표가 분명해야 한다

• 성공하는 기획서는 목적과 목표가 명확하다.
• 기획서는 “무엇을 목적으로, 어떤 목표를 달성하기 위해 작성하는가”가 분명해야 한다.
• 이는 기획서의 결론에 해당한다.
• 목적과 목표는 기획서의 출발점이자 판단 기준이다.

2. 조사: 조사는 디테일해야 한다

• 조사는 기획의 핵심 방법론이다.
• 이미 알고 있는 내용을 반복하는 것은 조사가 아니다.
• 조사는 내부 자료와 외부 자료를 결합해야 한다.
• 내부 데이터에 외부 환경, 시장 변화, 원인에 대한 추론이 더해질 때 설득력 있는 자료가 된다.

3. 대상의 니즈: 대상과 니즈가 명확해야 한다

• 기획서와 제안서에는 반드시 설득 대상이 존재한다.
• 상대방이 무엇을 원하는지, 왜 이 기획이 필요한지 명확해야 한다.
• 상대방의 관점에서 작성된 기획서는 승인 확률이 높다.

4. 풍부한 아이디어: 풍부한 아이디어를 위한 저장고가 필요하다

• 아이디어는 기억에만 의존하면 사라진다.
• 일상 속에서 떠오른 아이디어, 기사, 인사이트는 즉시 기록해야 한다.
• 개인적인 아이디어 저장고를 만들어두고 필요할 때 꺼내 쓰는 것이 중요하다.
• 풍부한 아이디어는 저장고의 크기에서 나온다.